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绪论

仿石涂料是比年来低迷的建筑涂料商场，为数未几极具增长后劲的一个细分品类，其着实推向商场的技能是2012年，严格来说，其着实为外界所给与是在2014年之后。

咱们知说念，一个行业的爆发，必定会有好多爆发的征兆表现出来，有些是名义化的，在各式种种的商场行径中就可能看得出来，如告白加大、品牌增多、末端行径等；而有些是掩在商场表象下尚改日得及表现出来，如末端盘活放大、糜掷者的口碑、大企业的强势介入等等。

按仿石涂料行业应用场景分辨，目下现仿石涂料应用范畴主要分为大B、小B和C端，大B主如果工程外墙商场，小B是城市更新形貌及文旅形貌等，C端则是农村/县镇自建房和城镇别墅等。

涂料经产业照料中心以为，天然目下城市高层建筑外墙90%以上份额选用涂料，但据联系照料机构数据流露，目下我国高层建筑外墙98%为真石漆类家具，仿石涂料家具应用场景较少，多用于生意立面、高端洋房和高层基座；此外皮城市更新形貌及文旅形貌中，由于本钱问题，仿石涂料采用率较低，但部分形貌可能存在用量较大。

仿石涂料算作一个新兴的范畴，此前行业眷注这个范畴并不太多，尤其是在农村自建房范畴，目下对于这个行业的深度照料处于一个较浅的层面，故本敷陈专门针对农村自建房范畴，咱们但愿通过本照料敷陈为中国仿石涂料行业的高质地发展提供表面保险、智商复古，并最终算作生意决议上的参考。

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Part 1

中国农村自建房限度

下限2亿，上限10亿

我国农村自建房数目高大且空间散播分散，由于未树立方法灵验的造访机制，目下尚未取得对于我国农房修复的紧密化的统计数据。

但2023年事首，在以宇宙天然灾害概述风险普查责任情况为主题的新闻发布会上，关联部门肃穆东说念主对外败露，在当年三年里，“住房城乡修复行业获取了宇宙近6亿栋城乡房屋建筑数据以及80多万处市政格式数据”， 这一组数据也被平庸解读为“初度回复了我国到底有若干屋子”。

2021年8月31日，国新办召开“奋勉罢了全体东说念主民住有所居”发布会，住房和城乡修复部部长王蒙徽提到：“数据流露，2019年，城镇住户东说念主均住房建筑面积达到39.8普通米，农村住户东说念主均住房建筑面积达到48.9普通米。

涂料经产业照料中心据此推算：2019年，我国总东说念主口14.1亿，其中城镇东说念主口8.8亿，乡村东说念主口5.3亿。不错算出：2019年宇宙住房面积共计609亿普通米，其中城镇东说念主口住房面积350亿普通米，乡村东说念主口住房面积共计259亿普通米。按城镇东说念主口90平米一套房，乡村东说念主口120平米一套房来计较，2019年我国共有住房大要6.5亿套，其中城镇3.9亿套，乡村2.2亿套。

另据中央政策照料室原副主任郑新立在2020年举办的2020中国农业企业家峰会上示意，宇宙农村的屋基地有17万普通公里。17万普通公里，对于中国大宗省份来说，每户屋基地一般遣散在125到160普通米之间，只消个别方位例外。即便按照每块屋基地170普通米倒推，农村屋基地也至少有10亿块，表面上不错修复10亿栋屋子。

故中国农村到底有若干栋自建房，表面上， 2.2亿栋不错看作念是下限（已建），10亿栋是上限（表面上至少还有8亿块屋基地未建）。

据国度统计局数据流露，2019年宇宙乡村东说念主口5.26亿，2019年中国农村家庭户限度为3.14东说念主，循序推算2019年中国农村家庭数目约为1.68亿户，在农村一户多房的步地如故较为广泛的，闾阎们以为上述中国农村现存2.2栋自建房的推算是允洽逻辑的。

Part 2

中国农村自建房近况

经济水平决定外墙材料采用

本章节内容基于中山大学中国区域衔尾发展与乡村修复照料院于2022 年宇宙乡村修复评价责任收罗的问卷造访数据和通过众包方式在宇宙范围辘集的农房像片，以图说农房的形貌，先容刻下农房的功能水平、区域相反和农村住户住房满足度。涂料经产业照料中心摘取其中与涂料行业本敷陈联系的部老实容。十分在此对中山大学中国区域衔尾发展与乡村修复照料院此课题课题组组长：李郇，课题构成员：黄耀福、陈銮、潘沐哲、许伟攀、陈怡帆、李颖、马莉、邓伟环、谷宇、李筠筠、龙晔、刘锦锋、徐麓茗示意感谢。

中西新东部旧阵势

从农村自建房建成技能上看，我国32.59%的农村自建房建成于2000年前，31.71%的农村自建房建成于2001年-2010年，35.69%的农村自建房建成于2010年后，跟着农民收入水平提高、村落环境改善、城乡差距缓慢和政策复古，2000年前这部分建成技能跳跃二十年的农村自建房房有较大的新建翻建需求。

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不同地区的农房建成年代相反

从空间上看，我国农村自建房在建成技能上举座呈现出“中西新，东部旧”的特征。农村自建房修复需要一定的金钱蓄积，东北地区、东部沿海地区由于经济发展较早，该区域的农村住户较中部、西部而言先阔气起来，其建房上升主要鸠集在上世纪90年代和本世纪初；而中部、西部乡村地区发展较慢，农村住户金钱蓄积较慢，农村自建房修复主要在2011年及以后。故刻下我国中、西部地区农村自建房广泛较新（尤其脱贫新农村修复），而东部地区农村自建房则较旧，相对来说，有较大的新建翻建需求。

经济水平决定外墙材料

受天然和社会身分的影响美国十次啦超级大导航，宇宙不同地区的农村自建房修复呈现出较大相反。

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不同外立面材料的农村自建房

日本人妖

中山大学中国区域衔尾发展与乡村修复照料院欺诈村景图片东说念主工智能识别房屋外墙材质的恶果标明，外墙为涂料的农村自建房比例为35%，是农村自建房外立面占比中最高的一种方式。从省平均值来看，主要散播在新疆、山东、云南、陕西等中西部地区，最高为新疆维吾尔自治区59%，最低为辽宁省23%，宇宙区域相反不昭着。涂料外墙平庸使用的原因一方面是农民收入提高，通过粉刷擢升农房风貌的好意思不雅程度，另一方面是受当地传统建筑文化和风貌的影响。

34%的农村自建房外墙为瓷砖，从省平均值来看，外墙为瓷砖的农村自建房东要鸠集在广东、湖南、海南、河北、江西、湖北几个省份，险些占比均达到40%以上，部分省份高达80%以上，瓷砖农村自建房广泛出目下经济条款较好的东部地区，起到讳饰和防潮的作用。在山东、西藏、新疆、吉林等地区外墙为瓷砖的比例不及25%，主要原因是当地受传统建筑立场的影响，对瓷砖外墙需求不高。

宇宙农村自建房外墙为水泥的比例为20%，从省平均值来看，外墙为水泥的农村自建房东要散播在山东、安徽、河南、东北三省，最高为山东省 27%；宁夏、新疆、甘肃等地外墙为水泥的农村自建房占比低于16%，最低为宁夏回族自治区占比11%。部分外墙为水泥的农村自建房是由于莫得十足完成酿成的。

外墙为袒露的农房比例为11%。从省平均值来看，外墙袒露的农村自建房东要散播在山西、辽宁、西藏等北部地区，最高为山西省21%，安徽、海南、湖北、浙江、江苏等地的红砖率低于7%，最低为安徽省4%。外墙袒露农村自建房占比的相反反应出宇宙乡村经济水平的相反，但也有小部分是传统建筑文化和老建筑风貌的体现。

Part 3

新建翻建需求限度

内容300万，上限8000万

中国农村东说念主口目下广泛存在一户一宅或一户多宅风物，基本不存在缺房的情况，现阶段自建房增量主要开端于东说念主民大众对更好居住环境的追求，大致可分为技能上、意愿上、才略上三个维度进行推算。

从技能上来推算，如敷陈上述所描画，目下我国32.59%的农村自建房建成于2000年前，这部分建成技能跳跃二十年的农村自建房房有较大的新建翻建需求，据此推算，那么这部分需求是7169万栋自建房。

从意愿上来推算，据中山大学中国区域衔尾发展与乡村修复照料院作念的《2022年宇宙乡村修复评价》收罗的问卷造访数据来看，我国农村住户对于现存居住环境感到满足的是63.1%，发火足36.9%，据此推算，那么这部分需求是8118万栋自建房。

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中国各地地区对农村自建房的满足度

从才略上来推算，据国度统计局、国务院第七次宇宙东说念主口普查开发小组办公室发布数据流露，2023年中国有14.12亿东说念主口，其中农村东说念主口49104万东说念主，字据3.14东说念主/户推算2023年中国农村家庭数目约为1.56亿户，按照万得资讯2021年中国农村住户五均分分组东说念主均年收入数据流露，农村20%高收入组东说念主均年收入为43082元，折算娶妻庭收入为135277.48元，咱们以为这部分群体是有才略进行自建房新建翻建的，据此推算，那么这部分需求是3120万栋自建房。

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中国农村住户五均分分组东说念主均年收入等数据（2013-2021）

由于新建翻建屋子对统统中国东说念主来说，都是一大参预事项，且上述三个维度彼此交叉影响，涂料经产业照料中心字据履行判断，有条款、有才略、特意愿得志此三个条款的自建房新建翻建个体不跳跃10%，据此推算，中国农村每年新建翻建需求限度约为300万栋。

Part 4

中国仿石涂料产业近况

祈望可能很好意思好，近况则很骨感

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2014年于今，中国仿石漆商场呈牢固增长趋势，2024年涂料经产业照料中心字据商场近况及主要企业调研，揣度2023年中国仿石涂料销售增长19.23%，商场限度约为179.70亿元，当年十年中国仿石涂料平均每年增长率为14.08%，复合增长率为12.56%。

商场限度散播

（1）一栋占比120普通3层农村自建房，大致：1、水包砂顽固底漆（透明）：360÷8=45公斤；2、水包砂专用中涂：360÷5=72公斤；3、水包砂彩点：360×1.3=468公斤；4、水包砂专用罩面漆：360÷7=52公斤，仿石涂料总用量约为637公斤，目下市面上仿石涂料每公斤价钱为16-22元，对应的材料本钱大要是10192-14014元（不含辅材耗材）。

基于中国农村每年新建翻建需求限度约为300万栋及上述假定的前提下，咱们依此推算，在不辩论商场发生巨大变化前提下，中国仿石涂料行业农村自建房的表面上的每年商场需求容量为400亿驾御（不含施工与辅材耗材）。

（2）2022年中国建筑涂料销售收入约1328亿元，其中建筑工程涂料限度为784.5亿元，其中建筑外墙涂料占比62.18%，约为487.8亿，在外墙多种材料占比中，涂料经产业照料中心经过商场调研，以为在不辩论商场发生巨大变化前提下，中国仿石涂料行业高层建筑外墙范畴（主要生意立面、部分高 端洋房和高层基座），仿石涂料每年占比在1.2%驾御，对应商场限度58.53亿。

（3）此外，在城镇别墅及比年来政府鼓吹的城市更新形貌和部分文旅形貌，仿石涂料也占有部分商场份额，跟着禁墅令、限禁墅的实践，2000年后别墅供应逐年下落，字据联系照料标明，目下我国每年新增别墅数目为13-15万套，此外，字据贝壳照料院数据流露，2022年中国别墅存量接近1500万套，其中跳跃60%别墅建成于2000年前，这批别墅有巨大的转换需求，若按每年10%限度参预商场，就是每年有90万套别墅转换商场，表面上对应135亿的商场需求。在城市更新旧改形貌和文旅地产形貌，由于本钱问题，仿石涂料目下应用范畴仅限于少数高端形貌，预估总体占比不大。

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字据上述推算，总体而言，中国仿石涂料行业是一个表面上的千亿商场，况兼上限还不错无尽大，但就履行而言，在最大的应用范畴C端（农村自建房及城镇别墅），业主采用率仅为18.2%，不到20%；在大B范畴，与部分外墙材料比较，受困于本钱问题，仅使用在少许应用场景（主要生意立面、高层基座）；在小B范畴原因与大B访佛。举座外墙涂装采用率不跳跃3%。

商场区域散播

据中国建筑讳饰装修材料协会建筑涂料分会发布的《2018年中国仿石涂料产业发展白皮书》流露，从分娩角度来说，主要鸠集在福建、广东等省份。其中华东地区占比为39.43%，华南地区占比为19.16%。从糜掷角度来说，华东地区和华南地区为糜掷主要鸠集地，其中华东地区占比34.64%，华南地区占比21.03%，东北地区占比6.13%，西部地区占比13.12%。

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但据涂料经产业照料中心商场调研发现，咱们以为90%以上的产动力自华南华东地区，最主要的糜掷区域如上述热力求，基本散播在华东华南西南及部分中部地区，这从商场竞争阵势也不错看出来。

商场竞争阵势

据涂料经发布的2023中国涂料头部品牌榜·仿石漆TOP50，流露2023年中国仿石涂料细分商场10强（以2022年销售收入为基准）分别为：三棵树·秀雅乡村、立邦·别墅之星、统艺、亚士、嘉宝莉·石艺漆、好意思俪嘉、保俪莱、巴德士仿石艺术漆、牡丹花漆、好意思惠。按宇宙区域统计，2023年上榜的50个仿石漆品牌中，福建的上榜品牌数目最多，为18个，其次分别为：广东16个，上海3个，湖南3个，广西2个，河南2个，江苏2个，浙江2个，湖北1个，北京1个。

另外，据《涂料经》统计，本次上榜的国内仿石漆50强企业销售收入为34.16亿元，占国内仿石漆商场限度的28.46%，国内仿石漆商场鸠集度依然较低，末端商场价钱战、同质化等步地频出。

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Part 5

中国仿石涂料产业趋势

商场不绝扩大，体验冰火两重天

从行业人命周期来看，目下我国仿石涂料行业现阶段处于成永恒，这一期间的商场增长率高，需求高速增长美国十次啦超级大导航，行业性情、竞争状态及用户性情较活泼，家具品种及竞争者数目增多，商场处于分散竞争阶段。以商场鸠集度以及产业投资视角，我国仿石涂料产业仍处于发展政策机遇期。咱们以为，2024年中国仿石涂料产业可能存在如下几个趋势：

商场限度不绝扩大

2024年中国仿石涂料行业一个最容易揣度的趋势是，总量会不绝增长，当年十年中国仿石涂料平均每年增长率为14.08%，复合增长率为12.56%。咱们以为2024年仿石涂料依然会督察这个势头增长，总体限度跳跃200亿。

在这个经过经过中，商场需乞降经济复苏，咱们以为会是最主要的身分。但雷同在这个经过中，由于产业内卷价钱战等身分，价钱会进一步下探，咱们也看到，在兴早先期，仿石涂料的价钱能够卖到四五十块一公斤以至更高，如今，仿石涂料的均价照旧降到十几块一公斤，以至还有一些厂商低至个位数。2023年下半年国内仿石涂料企业为霸占商场，照旧采纳降价促销的措施，2024年，咱们判断，低于10元/公斤的家具大约会成为广泛步地。

应用份额不绝扩大

如上所述，目下仿石涂料最大的应用范畴是C端（农村自建房及城镇别墅），但业主采用率仅为18.2%，；在大B范畴，与部分外墙材料比较，受困于本钱问题，仅使用在少许应用场景（主要生意立面、高层基座）；在小B范畴原因与大B访佛。举座外墙涂装采用率不跳跃3%。

咱们以为，跟着价钱进一步下探，仿石涂料会进一步擢升其在工装和商装范畴的商场份额，十分是在工程集采范畴，跟着信贷、债券、股权三个房企外部融资渠说念全面买通，且允许银行开展保函置换预售资金业务，政策遵循化解存量形貌风险，措置“保交楼”增量资金开端痛点。房企融资“三箭皆发”下，有望不绝鼓吹“保交楼”程度，宏不雅经济回暖，下流需求复苏，咱们以为2024年仿石涂料商场在高层外墙范畴的份额会进一步攀升，这也会带来举座商场份额的攀升。

同理，咱们以为，在自建房范畴，外墙砖的商场份额会进一步被挤占，预估2024年中国仿石涂料在这一范畴的材料采用率初度跳跃20%。

竞争出现结构性分化

时隔十年，中国仿石涂料行业将会迎来首个周期性拐点。在通盘行业结构性分化中，咱们以为，大大宗企业的增长将会变得越来越难，一部分企业十分是概述性大型企业，如立邦、三棵树、亚士、久诺、巴德士、好意思涂士等将迎来发展新机遇。

以三棵树为例，2023年三棵树·秀雅乡村仿石涂料家具的销售缠绵是10亿元。贵寓流露，三棵树以为，秀雅乡村商场可容纳外墙75亿元（其中多彩仿石漆40亿元）、内墙45亿元、防水25亿元、保温20亿元、地坪10亿元、基辅材95亿元、智能施工600亿元。

一个不争的事实是，今天的商场环境照旧发生了巨大变化，仿石涂料行业也步入了一个新世界。在这么的配景下，专科性仿石涂料企业将走向何方？若何走出一条属于我方的发展之路将成为统统专科性仿石涂料企业共同念念考的问题？

涂料经产业照料中心以为，即即是一颗螺丝钉，作念到极致，也能作念到世界第一、无法被复制。雷同，对于1000亿级限度的仿石涂料商场来说，无论是大企业，如故小企业，只消牢固在这个行业扎根，即便仅仅收拢细分需求，也能稳稳地走下去。因此，给小企业的一些提倡：一是，小企业莫得平台，是以短少跨行业整联合源的实力，但不错在细分范畴作念深作念精，就像一根针；二是，小企业短少实力，是以不可能什么都作念什么都作念强，但不错聚焦不同商场、渠说念及用户，通过不绝深耕挖掘商场需求。

与此同期，小企业在家具方面还需面向用户需求的功能和应用相反化升级；中小企业的发展，不行跟大企业拼限度、拼实力，但不错跟他们拼用户的老成度、信任度，以及拼功绩、拼体验、拼极致。天然，细分商场雷同存在诸多挑战：一是商场限度相对较小；二是参预产出比周期长；三是，糜掷需求多变且难以把执。在这种情况下，中小企业更需要政策的定力，以及策略的活泼性和多变性。这就需要中小涂料厂商们在一线商场上去落地和试错。

总体而言，咱们以为，从行业人命周期来看，目下我国仿石涂料行业现阶段处于成永恒，这一期间的商场增长率高，需求高速增长，投资处于高位，行业性情、竞争状态及用户性情较活泼，家具品种及竞争者数目增多，是一个值得投资的好赛说念。刻下商场处于分散竞争阶段，这意味着每家涂料企业的发展契机仍比较大，不外契机启动逐渐倾向于头部企业，对新入局者而言，好时光可能也就改日的3-5年了。

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